Le réseau qui fédère les professionnels du conseil patrimonial reconnus pour leur expertise
Proximité Partenaires Conseils rassemble des courtiers indépendants autour d’une même exigence : un conseil libre, transparent et durable. Nous mutualisons les outils, la conformité et l’ingénierie patrimoniale, chaque cabinet garde son indépendance, ses clients gagnent en sérénité.
Une force collective, au service de l'indépendance
Le Groupe tire sa force des savoir-faire et des expériences de tous les cabinets qui le composent. Notre vocation : fédérer toutes les spécialités du métier de courtier en assurances et de conseiller en gestion de patrimoine, pour offrir à chaque client un accompagnement complet et sur-mesure.
- Conseil indépendant, transparence des coûts
- Ingénierie patrimoniale et conformité mutualisées
- Une relation de proximité, partout en France
Un réseau en pleine dynamique
Chiffres consolidés issus des CRM des cabinets Proximité Partenaires Conseils.
Des services à forte valeur ajoutée pour nos membres
Ingénierie patrimoniale
Une équipe dédiée pour les montages complexes : fiscalité, transmission, trésorerie d'entreprise.
Conformité
Un cadre réglementaire sécurisé : procédures, contrôles et veille pour exercer sereinement.
Formations
Des programmes de formation réguliers pour monter en compétence et faire évoluer nos pratiques.
Outils digitaux
Plateforme dédiée, agrégation et reporting client pour piloter chaque dossier en toute fluidité.
« Ma décision de rejoindre le groupement Proximité Partenaires Conseils repose sur la conviction que la force collective est un levier de performance… »
Ma motivation première à rejoindre le Groupe est l'approche humaine que j'ai pu trouver avec l'équipe de Proximité Partenaires Conseils, tant vis-à-vis du client qu'au sein même du Groupement. Une vision commune de la manière d'exercer ce métier : indépendance totale, cohésion de groupe, process et produits de qualité !
J'ai choisi d'intégrer un réseau afin d'obtenir toutes les clés nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. Ce Groupe à taille humaine permet un échange en toute transparence et en toute confiance.
Vous êtes courtier indépendant ?
Préservez votre indépendance tout en vous appuyant sur un collectif engagé, un accompagnement structuré, des expertises complémentaires et un cadre conforme aux exigences réglementaires, au service de votre développement.