Les membres du groupement

Interview du 05-01-2018
Valéry Marcoux, gérant d'AVENIR PATRIMOINE 86
SARL AVENIR PATRIMOINE 86
RCS LIMOGES N° 492801857
ORIAS N° 070 313 17
COURTAGE EN ASSURANCES CAT.B

VALERY MARCOUX

Valéry Marcoux, en quelques mots

Après l’obtention d’un BTS Force de Vente en alternance avec la Banque Postale, de 1998 à 2005 j’ai exercé la fonction de conseiller financier.

Ensuite, pendant une année j’ai été chargé de clientèle chez AG2R La Mondiale.

Fin 2006, j’ai décidé de devenir indépendant en m’installant courtier en crédit immobilier.

Enfin, j’ai souhaité diversifier mon activité en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine et offrir une stratégie globale de conseils auprès de mes clients.

Que propose votre structure, Avenir Patrimoine 86?

Avenir Patrimoine 86 a pour volonté de présenter une activité généraliste auprès des clients. Ses principales missions sont les suivantes :

  • Une stratégie de conseils après analyse globale de la situation familiale, patrimoniale, financière et fiscale.
  • Santé Sénior / TNS Santé et Prévoyance
  • Proposer des placements et assurer une allocation d’actifs en cohérence avec la sensibilité des clients et leurs durées de placement.
  • Apporter des solutions auprès des entreprises comme la rémunération de la trésorerie et l’épargne salariale
  • Présenter des solutions de réductions fiscales comme les défiscalisations immobilières Pinel / Malraux et monuments historiques
  • Proposer enfin des solutions immobilières (Locations meublées pour des logements étudiants, tourisme)
  • Négocier des solutions de financement immobilier à partir de 50 000€.
Rejoindre le Groupement Proximité, pourquoi ?

Tout d’abord une priorité humaine avec son dirigeant Vincent Barbier et sa belle équipe.

La seconde priorité est d’échanger nos expertises et être plus fort auprès des fournisseurs en assurances et organismes de prévoyance avec des services dédiés pour nos clients et nous-même en qualité d’apporteurs.