Jérémy CHÂTEAUGIRON, dirigeant de PRIMÉA FINANCES & SGM PATRIMOINE
RCS RENNES N° 952 900 132
ORIAS N° 23004831
COURTAGE EN ASSURANCES CAT.B ET CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
RCS SAINT-MALO N° 914 290 242
ORIAS N° 23005058
COURTAGE EN ASSURANCES CAT.B ET CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Parcours
Je suis originaire de Bretagne, entre Rennes & Saint-Malo. Après une licence de Droit spécialisée dans le secteur immobilier, j'ai pu travailler en Banque en France et au Canada. À mon retour, j'ai eu le plaisir de collaborer pour une grande compagnie d'Assurance en Protection sociale et gestion de Patrimoine. Ces 12 ans d'expérience m'ont amené à ouvrir ma structure PRIMEA Finances.
Priméa Finances
PRIMEA Finances, est un cabinet de Gestion de Patrimoine à destination des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Son développement sera à l'échelle de la Région Bretagne et des régions limitrophes. Ses champs de compétences sont les assurances (Retraite, Prévoyance, Santé), l'Immobilier de rendement ou de défiscalisation, l’Épargne en architecture ouverte, et l'optimisation fiscale sous le spectre de plusieurs solutions (SCPI, FCPI, Bois & Forêts, SOFICA...). Les valeurs fondatrices de PRIMEA Finances sont : l'accessibilité, ou comment rendre simples et compréhensibles les stratégies financières et les solutions proposées à nos clients.
L’Écologie, dans un domaine parfois trop énergivore, il convient d'être tous acteurs de notre monde de demain. Des réflexes simples du quotidien seront appliqués, la dématérialisation des documents sera systématiquement proposée et les entretiens en visioconférences ou téléphoniques seront priorisés. Des fonds éthiques et écoresponsables seront à disposition.
L'inclusivité, PRIMEA Finances, souhaite être une entreprise contemporaine pour la société d'aujourd'hui. Exit, le M et Mme ! Le respect, la tolérance et l'ouverture à la communauté LGBTQIA+ sont pour moi des valeurs primordiales.
SGM Patrimoine
SGM PATRIMOINE créé de la synergie du groupe SOGECOM et SOGEFINANCES, sera à l'écoute des projets de création, de développement et de gestion du patrimoine à destination des particuliers, professionnels et entreprises. Etant basé principalement à Rennes et à Dinard, l’objectif est d’être présents là où le groupe SOGECOM est déjà implanté (Auray, Dol De Bretagne, Sarzeau…). Nos champs de compétences tournent autour des univers de l’assurance, la défiscalisation et l’immobilier.
Les valeurs essentielles de SGM PATRIMOINE sont : la proximité, en agissant de manière éthique, honnête et transparente, afin que les clients se sentent à l’aise dans leurs investissements financiers. Notre indépendance d’action nous permet d’orienter nos clients vers la solution qui est la plus adaptée à leur situation. Enfin, notre troisième valeur est l’efficience d’action au sein du trio constitué de SGM PATRIMOINE, du groupe SOGECOM, et de nos clients.
Dans notre univers de travail de plus en plus réglementé, il me semble indispensable de s'entourer des bons acteurs. Que ce soit du spectre du dirigeant de structure, mais aussi et surtout pour pouvoir offrir à mes clients la plus grande sécurité et sérénité lors de leurs investissements. Je connaissais aussi déjà quelques membres du groupement et leurs feed-back m'ont conforté dans mon choix. En effet, je vais y retrouver une écoute, une entraide, et surtout une fine expertise dans le domaine de l'ingénierie financière.
Rejoindre un groupement, c'est rejoindre un collectif : la force d'un collectif, sa synergie et son efficience ne sont plus à prouver.
Continuer à répondre au mieux aux clients en fonction de leurs projets. Développer la synergie entre les différents partenaires et le cabinet. Poursuivre le travail dans le domaine de l'ingénierie financière en architecture ouverte, notamment par le biais des fonds développés par le groupement. Diffuser et communiquer les actualités des marchés financiers transmises par le groupement. Dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, il est rassurant d’adhérer au groupement Proximité Partenaires Conseils pour pouvoir accompagner nos clients en adéquation vis-à-vis de la conformité, de la réglementation et du devoir de conseil.