Jauffrey d'ORTOLI, président de
PATRIMONIO CAPITAL
RCS MARSEILLE N°927 992 438
ORIAS N°24003644
EXPERTISE COMPTABLE, JURIDIQUE ET GESTION DE PATRIMOINE
Parcours
Je dirige un cabinet d'expertise comptable spécialisé sur le secteur des professions libérales et, plus particulièrement, dans le domaines des activités vétérinaires. En collaboration avec Geoffroy COURONNE, responsable juridique de mon cabinet, nous avons créé un pôle "Gestion de patrimoine" pour accompagner nos clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission du patrimoine privé et professionnel.
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital se situe dans le prolongement des activités de conseil en gestion de patrimoine développées au sein de notre structure d'expertise comptable. L'objectif est d'assurer une cohérence globale de la stratégie patrimoniale définie avec le client, par la mise en œuvre de nos préconisations au moyen d'une structure dédiée, indépendante et disposant de toutes les habilitations et garanties nécessaires.
Rejoindre le Groupement
Nous étions à la recherche d'un partenaire de qualité pouvant mettre à notre disposition une expertise financière et des outils performants, dans le but de sécuriser l'activité de notre cabinet et d'apporter la meilleure prestation à nos clients. Le groupement Proximité Partenaires Conseils répond parfaitement à nos attentes sur ce point grâce à la compétence, la pédagogie et la réactivité de ses équipes.
Le Groupement & Patrimonio Capital
Nous souhaitons renforcer au maximum les échanges et les interactions avec le groupement Proximité Partenaires Conseils pour améliorer la qualité de notre conseil et accroître le développement de nos activités.
Et demain ?
Avec l'automatisation croissante de la comptabilité, nous avons pour ambition d'aller toujours plus loin dans notre rôle de conseiller privilégié du chef d'entreprise. La création et le développement du cabinet Patrimonio Capital s'inscrit dans cette démarche pour offrir un conseil global, personnalisé et indépendant au profit de notre clientèle.