Interview du 23-09-2019
Magalie Joubert, gérante d’Ethic Patrimoine
Magalie Joubert, gérante d’Ethic Patrimoine
SARL ETHIC PATRIMOINE
RCS VANNES N° 853333771
ORIAS N° 190 067 84
COURTAGE EN ASSURANCES CAT.B
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
AGENT IMMOBILIER N° 5605 2019 000 042 553
RCS VANNES N° 853333771
ORIAS N° 190 067 84
COURTAGE EN ASSURANCES CAT.B
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
AGENT IMMOBILIER N° 5605 2019 000 042 553
Le parcours de Magalie Joubert
Issue d'un baccalauréat scientifique, je suis diplômée d'un Master en Gestion de Patrimoine auprès de CGPC.
J'ai créée ETHIC PATRIMOINE, dont je suis la gérante, en septembre 2019 après 12 ans d'expérience en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine chez ALLIANZ et dans un Cabinet d'agent général/courtier.
La structure ETHIC PATRIMOINE
ETHIC PATRIMOINE est spécialisé dans :
- la protection sociale du dirigeant
- l'optimisation fiscale
- les collectives prévoyance et retraite
- les investissements financiers
- les investissements immobiliers
- La trésorerie d'entreprise
Rejoindre le Groupement, pourquoi ?
- d'accompagnement dans un milieu ultra réglementé
- d'échanges pour progresser et rompre l'isolement
- de soutien tant au niveau des process métier que du business en lui-même.
Proximité Partenaires Conseils et Ethic Patrimoine
Mon objectif avec cette collaboration est de m'appuyer sur la très belle expertise financière du Groupement Proximité Partenaires Conseils pour en faire profiter mes clients et développer mon modèle économique.