Eric Pace et Christophe TESSON, gérants de FINANCIEL
RCS MONTPELLIER N° 421 121 872
ORIAS N° 07006111
COURTAGE EN ASSURANCES CAT.B
CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER
COURTIER EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT
Le parcours d'Eric PACE et Christophe TESSON
Christophe TESSON et moi-même Éric PACE, sommes titulaires d'un baccalauréat B (économie) ayant obtenu pour l'un un BTS d'action commerciale et pour l'autre un DEUG de droit : nous avons très vite été salariés de L UAP en 1989 et 1991, recrutés tous deux comme agents. Suite au rachat de la compagnie par AXA en 1997, nous avons fondé le cabinet FINANCIEL accompagné de GUY PORTALES en retraite depuis le 1er janvier 2020 ; toujours animés par la volonté d'apporter le meilleur service aux clients : nous nous épanouissons dans notre structure.
La structure FINANCIEL
Le cabinet FINANCIEL est composé, outre ses deux cogérants, de sept collaboratrices et collaborateurs assignés à la gestion du portefeuille ; nous gérons au sein du cabinet un peu plus de 3500 clients. Notre développement passe par l'IARD, la prévoyance et la gestion de patrimoine ainsi que par la défiscalisation en collaboration étroite avec notre partenaire exclusif DOMIS.
Forts de notre développement, nous avons souhaité rejoindre le Groupement Proximité Partenaires Conseils pour profiter des compétences et de l'expertise de Vincent BARBIER. L'évolution de notre profession et les relations que nous pouvons avoir avec nos différents fournisseurs, nous incitent à nous regrouper afin de pouvoir discuter sereinement de nos conditions de travail. De plus la réglementation et son évolution nous imposent des processus de plus en plus lourds que la structure du Groupement permettra de gérer plus facilement.
L'accompagnement par Proximité Partenaires Conseils nous permettra d'améliorer la qualité de notre service et des produits proposés à nos clients.